重庆南岸城建集团
![重庆南岸城建集团(图1) 重庆南岸城建集团(图1)](/uploads/allimg/20220711/1-220G1123203B8.jpg)
重庆南岸城建集团对CQNANA 4.98 05/06/25增发4000万美元,收益率5.00%
久期财经讯,重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nanan Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.,简称:“重庆南岸城建集团”,惠誉:BBB 稳定)在现有债券CQNANA 4.98 05/06/25的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
现有债券:CQNANA 4.98 05/06/25,发行规模2.6亿美元,息票率4.98%,ISIN:XS
增发规模:4000万美元
初始指导价:5.5%区域
收益率:5.00%
息票率:4.98%
发行价格:99.945
交割日:2022年6月6日
到期日:2025年5月6日
资金用途:为集团现有的于2022年6月到期的离岸债务进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、中信里昂、招银国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、中汇国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行